断粮卡脖子“缺芯” 让消费电子艰难求生,中小企业开始“躺平”

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2021年初至今，半导体领域“缺芯”一片，这次芯片行业涨价缺货或将是近三十年来最为严重的一次。

　　断粮卡脖子，小小晶圆的短缺给庞大的全球消费电子市场蒙上阴影。

　　因为疫情的缘故，车企大幅削减汽车芯片订单，芯片供应商被迫大幅减产或转产利润更高的消费电子芯片。因此在2020年下半年汽车行业复苏时，汽车芯片供应商难以满足急剧上升的需求，但是市场没有给供应链产能恢复的相应缓冲时间。

　　手机厂商在此次“缺芯”潮中则扮演了推波助澜的角色。

　　一部5G手机所需要的芯片数量和产能大约是4G手机的2倍，其中射频芯片需求大约是4倍，而目前中国市场约80%的手机已切换到5G手机。一部智能汽车所需的芯片数量是1000多颗，今年一季度全球约有100万辆智能汽车因为‘缺芯’不能生产，全年预计将有300万辆‘难产’。”

　　芯片产能的增加不是大家想的那么简单。此前行业判断疫情会导致经济下行、购买力下降，很多芯片投资因此推迟，但3、4月份全球手机市场已经快速复苏，当大家发现需求出现后，再增加产能也来不及了。芯片产业投资周期长，一般约2―3年；投资金额大，投资一条线需要二三百亿美元；产能调配慢，后端产能调配大约需要6个月周期。”

　　手机厂商挤占了代工厂产能，就会间接影响到IC设计的同行，推倒“产能”这张骨牌，最终存储、电源、射频芯片全部告急。

　　行业陷入混乱，恐慌式抢购蔓延，很多客户双倍、三倍重复下单。泡沫泛滥，鱼龙混杂的投机者大肆炒作，一颗料从出厂到最终交易，价格能翻十倍。但代工大厂反而心存顾虑，有千亿美元扩产计划的台积电也表现出审慎，董事长刘德音在接受采访时说：“28纳米现在看似供不应求，但其实全球产能仍大于需求。”

　　最新研究报告显示，全球有多达169个行业都在一定程度上受到了芯片短缺的打击，覆盖从钢铁产品、混凝土生产到空调制造、啤酒生产在内的诸多领域，甚至连肥皂制造业也受到了影响。“缺芯”风暴席卷全球，注定“无人生还”。

　　据了解，芯片行业有三种运作模式：只负责设计芯片，但本身没有工厂的，如高通、联发科、飞腾；从设计到生产全包的IDM模式，如三星和因特尔；最后是台积电、力积电、中芯国际这样的代工厂。

　　这次芯片全球短缺正是卡在制造环节。芯片由不同尺寸的晶圆切割而成，晶圆产能跟不上需求是此次全球“缺芯”潮的主要成因。

　　适用范围最广的8英寸晶圆，5G射频芯片、汽车控制芯片、指纹识别芯片都由它制成。但最近几年，厂商开始青睐更先进的芯片，8英寸晶圆生产线陆续关停。又恰逢新冠疫情，对疫情的过度悲观导致汽车行业等对芯片的需求降低，加剧了8英寸晶圆减产，但更先进的其他晶圆刚刚起步，产能受限，根本无法填补8英寸减产的空缺。

　　目前，台积电、世界先进、美光、光宝、南亚等10家企业均出现了新冠确诊病例，但从企业回应来说，染疫人员均和企业员工接触少，对目前相关企业运营情况尚未造成显著影响。除出现确诊病例的企业外，其他半导体相关科技企业也采取了居家隔离、分流上班等措施。当下情况仍处在可控范围之内。

　　除了疫情所导致的供需失衡，雪灾、地震、火灾等天灾人祸也导致了芯片厂商生产受挫。

　　今年2月13日，日本福岛东部海域发生7.3级强震，此次受地震辐射的日本东北、关东及中部区域内包括东芝、索尼、NEC、瑞萨等企业的半导体工厂受创，日本企业在全球半导体材料市场和半导体制造设备市场所占份额分别为52%和30%，福岛地震加剧了全球芯片供应短缺的局面。

　　2月中下旬，美国得克萨斯州遭遇历史性的暴风雪袭击，导致当地电力供应系统失灵。奥斯丁市因为缺电要求企业减产停产，而奥斯丁周边恰恰是美国芯片制造的核心地区。三星、恩智浦、英飞凌等芯片巨头在当地的工厂先后宣布停产，让全球短缺的芯片市场更是雪上加霜。

　　3月19日，全球车用芯片市场份额排名第三位的瑞萨电子位于日本茨城县的300毫米直径晶圆处理工厂突发大火，部分设备受损，预计要到5月底才能恢复产能，若考虑日本东北部发生的大地震和海啸，瑞萨电子将停工长达三个月。

　　芯片制造企业通常要24小时不间断运营，由于规模和复杂性，即便是短时间内的暂停也将造成数百万美元的损失。

　　在芯片的供应体系中，芯片原厂对大客户通常采取“直供”策略，大企业在价格和供应链稳定性方面更具优势；中小企业一般通过代理分销渠道获得芯片，而在芯片缺货涨价时，芯片原厂一般采取“保大策略”，因而中小企业比大企业更易陷入“缺芯”困境。

　　去年下半年开始，原材料便有了上涨的趋势，而对企业影响最大的是缺芯片。原本今年订单量比平时增加了60%左右，但因为缺芯片，许多灯厂不敢多接订单，宁可牺牲两三成的增量，订单增长只控制在比平时多30%―40%的水平。

　　“没有了芯片，接了订单，基本没法生产。”一家灯饰厂的老板对新金融记者表示，为了解决芯片问题，公司成立了临时的芯片小组，专人专门地去芯片供应商那里蹲货，满世界地找芯片，能用上的关系都用上了，“供应商关机、不回邮件、釜底抽薪地跳单，或者干脆玩消失，这都太常见了。涨价多少也得买，现在我们有一批货，其他部分都差不多做好，就等着芯片到位。”

　　“因为现在‘缺芯’的情况，一些设计师开始做无芯的设计。上个月有钱都难买的MSH3贴片机，现在问都没有人问了。”一位在中山古镇做贴片机出售租赁的老板对新金融记者表示，“我有个客户，今年60万投资了一个贴片厂，如今芯片缺货，没有订单了。在古镇，不管谁在朋友圈发个抢到芯片的照片，下面都得一群人问他卖不卖。”

　　随着智能家居的快速普及，传统家电迎来了大规模的智能化升级。尤其是作为新交互终端的彩电，市场呈现出“量降额升”的情况。冰箱、空调、洗衣机等传统家电也随着全屋智能的推进落地，间接拉动了消费需求。行业快速发展，家电智能程度日益提升，其背后的芯片功能复杂程度、芯片数量都随之有不同程度的提升。“缺芯”将严重！

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